TPG Siap Memfasilitasi Penggabungan Evoke dan Bally’s Intralot

TPG Siap Memfasilitasi Penggabungan Evoke dan Bally’s Intralot

Rencana akuisisi Evoke, operator perjudian yang terkenal karena kaitannya dengan William Hill dan 888, makin mendekati tahap akhir. Sejak berita pada Maret tentang potensi akuisisi ini muncul, perhatian terfokus pada upaya strategis yang dapat memperkuat posisi pasar Evoke.

Kontribusi TPG untuk Akuisisi Bally's Intralot TPG Credit, bagian dari perusahaan investasi TPG, dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan menyuntikkan dana hingga ratusan juta pound sterling guna mendukung akuisisi oleh Bally’s Intralot. Berdasarkan informasi dari sumber tepercaya, dana yang sedang dinegosiasikan dapat mencapai GBP 800 juta, meski masih dalam tahap persetujuan akhir. Pembiayaan ini terutama akan digunakan untuk mengatur kembali utang Evoke yang ada, termasuk obligasi senilai EUR 600 juta yang diterbitkan tahun lalu serta fasilitas kredit dengan beberapa bank.

Langkah Maju Menuju Penggabungan Bally’s Intralot yang berpusat di Athena telah berupaya mengakuisisi Evoke selama beberapa bulan. Konfirmasi pada April menunjukkan bahwa pembicaraan resmi sedang berlangsung. Integrasi antara Bally’s International Interactive dan Intralot berpotensi memperkuat landasan akuisisi ini. Dalam konteks pasar yang dinamis, langkah ini dapat dibandingkan dengan penggabungan perusahaan lainnya yang telah terbukti memperkuat posisi pemain di industri perjudian. Selama tahun sebelumnya, Evoke menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tekanan utang hingga perubahan kebijakan perpajakan perjudian di Inggris. CEO Per Widerström mengkritik langkah-langkah perpajakan baru tersebut, menyebutnya tidak efektif dan merugikan.

Dampak perubahan pajak ini diperkirakan mengurangi GBP 125 juta pendapatan, mendorong Evoke untuk mengkaji ulang panduan keuangan jangka menengah. Tawaran dari Bally’s Intralot sebesar 50 pence per saham menilai ekuitas Evoke sekitar GBP 225 juta, tetapi keyakinan investor tetap waspada. Saham Evoke ditutup pada 37,9 pence pada Jumat, 29 Mei, mencerminkan ketidakpastian pasar terhadap kesepakatan ini.

Pembicaraan "konstruktif" antara kedua perusahaan berlanjut, dengan usulan yang mencakup kombinasi saham dengan alternatif tunai parsial. Tenggat waktu saat ini bagi Bally’s Intralot untuk memberikan penawaran pasti adalah 8 Juni, meskipun proses ini mungkin akan diperpanjang jika negosiasi terus berlanjut.